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天天热推荐：关注经济复苏预期，把握市场修复机会
来源: 中国网财经      时间：2023-04-05 17:07:28


(资料图)

在宏观流动性继续宽松、国家产业政策大力支持科技制造等新兴产业的大背景下，市场对今年经济修复、市场回暖预期较强。建信基金周智硕管理的建信中小盘先锋股票兼顾成长和价值，有望在复苏行情中为投资者取得不错的回报。

银河证券最新数据显示，截至3月24日，建信中小盘近2年业绩排名位列同类产品第3。值得一提的是，周智硕在管的另一只产品，建信潜力新蓝筹同样表现不俗，近2年业绩排名位列同类产品前5名。

作为近两年脱颖而出的公募“新鲜血液”，实际上周智硕已经是一名有着超十年投研经验的老将，在投资风格上具有明显的个人特色，从他的选股操作便可窥见一二。周智硕较少做中观层面的行业比较和轮动，也较少对后市进行预判，而是根据个股的风险收益比和组合风险剩余、流动性剩余等指标自下而上精选个股，判断是否买入或者卖出。为此，他会不断迭代自研的投资模型，做大概率正确的事情。

在自下而上的选股过程中，周智硕重点关注每一笔头寸的风险收益比和风险剩余，通过自研的个股模型搭配人工验证不断发掘行业中竞争力突出、业绩增长确定性较强的标的，并通过风险收益比的动态追踪比较在同类资产中进行个股替换，以实现组合的再平衡。在成熟的体系模型支撑下，周智硕可以更加精准地把握市场趋势，尤其擅长提前布局个股机会。

从久期设置上可以看出，周智硕十分看重标的资产的长期价值，这在他的操作风格上体现为淡化择时，长期持有自己看好的优质个股，避免频繁进行调整或切换。为了达到这一目标，他多年来坚持在交易前做好笔记，并定期对历史操作进行复盘总结。

基于以往私募基金与养老金产品的管理经验，周智硕对投资者的持有体验高度重视，以绝对收益为导向，通过风险剩余与流动性两大约束条件严控组合回撤，并严格遵守自己的“投资纪律与标准化流程”。这一切都服务于他的绝对收益理念。

周智硕这种“始终以持有人利益为中心”的投资理念，也是建信基金作为公募基金管理人经营理念的重要体现。据了解，近年来建信基金不断精进自身在权益方面的投研框架与平台，力争提升投资者的长期获得感，也取得了显著成效。2022年，建信基金斩获“金牛卓越回报奖”、“三年股票投资明星基金公司奖”、“金基金•债券投资回报基金管理公司奖”等奖项，主动权益与固收投研能力双双得到业内权威机构的认可。

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