市场早盘窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。

盘面上，汽车产业链个股集体大涨，浙江世宝、路畅科技、华阳集团、伯特利、德赛西威等超20只个股涨停。机器人概念股再度活跃，爱仕达、林州重机、科力尔等涨停。半导体板块震荡反弹，聚辰股份20CM涨停，斯达半导涨停。小金属概念股开盘大涨，云南锗业涨停。

(相关资料图)

下跌方面，医药股陷入调整，润达医疗跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额5641亿，较上个交易日缩量1164亿。

板块方面，汽车零部件、无人驾驶、减速器、半导体等板块涨幅居前，医药商业、电力、租售同权、银行等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.14%。

消息面：

1、中金7月展望：等待美国核心通胀低基数“噪音”与中国关键政策窗口落地

中金公司（601995）研报认为，美国面临7月后加息路径的确认，中国面临增长政策预期的兑现，都是较为重要的窗口期，决定后续资产走向。对于美股，三季度依然是一个宏观上友好的环境(通胀回落快+增长压力小)，但7月有一些“坎”要观察确认。对于中国，7月可能更为重要。6月市场在政策支持预期下有所修复，但7月能否出台更多且切实有效宽信用促需求举措面临验证点。综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动“以不变应万变”或是最优选。

2、央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，因今日有2190亿元逆回购到期，因此当日实现净回笼2170亿元。

3、立讯精密回应苹果头显减产传闻：有保密协议对具体客户事项不便透露

据澎湃新闻，日前苹果被曝大幅削减首款头显Vision Pro的产量预测，立讯精密（002475）投资部门相关人士表示，因为有保密协议，对具体客户的事项不方便进行具体的透露。

4、镓、锗相关物项将出口管制，云南锗业、驰宏锌锗开盘涨停，双双回应

据银柿财经，7月4日早盘，国内两大锗生产企业，云南锗业和驰宏锌锗双双开盘涨停。从驰宏锌锗证券部处获悉，公司主要以对内生产为主，出口方面由旗下子公司负责，在过去曾出口部分红外领域锗产品，但是出口量很小，对子公司和上市公司业绩都不构成影响。从云南锗业证券部获悉，对于该管制政策，公司正在与有关部门积极沟通中，目前暂时无法评估限制出口对公司的影响。

5、高温下，中国防暑产品迎来出口热潮，商家：电风扇订单排到下月

据环球时报，天气的剧烈变化对全球商品交易产生重大影响，电风扇、空调、车载小冰箱、防晒服等一系列防暑产品在今年迎来出口高峰。浙江的一家出口电风扇的商家告诉记者，今年上半年，电风扇供不应求，订单已经排到了下个月。中国机电进出口商会家电分会秘书长周南3日接受采访时表示，今年1月至5月，中国对日本、伊拉克、墨西哥、西班牙等国的空调出口增长明显。

6、国资委：央企对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目出资额2亿元以下原则上不受非主业投资限制

据中证报，国资委已印发《2023年中央企业助力乡村振兴工作要点》。据了解，中央企业在对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目，出资额2亿元以下的，原则上不受非主业投资限制。

7、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

据国家医疗保障局消息，根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，该局研究起草了《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

投资建议：

中金公司：消费电子温和恢复关注AI创新机遇

中金公司指出，展望2023下半年，温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题：短期来看，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场长期增长潜力待挖掘，关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇；长期来看，AI将深刻改变人机交互模式，驱动智能终端及其产业链创新性变革。

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